مكتبة المرفقات
نظرة عامة
إدارة الملفات والمستندات التي يمكن إرفاقها بسجلات مختلفة في ميزان، مما يخلق مستودعاً مركزياً للوثائق التجارية المهمة.
توفر مكتبة المرفقات نظاماً مركزياً لتخزين وإدارة جميع المستندات المتعلقة بعمليات عملك، يمكنك أيضاً إرفاق صور لاستخدامها في القوالب المخصصة. يتم تخزين جميع المرفقات المضافة في أي مكان في ميزان في مكتبة المرفقات. المعاملات افتراضياً خاصة ويمكن الوصول إليها فقط إذا كان المستخدم مسجل دخوله حالياً وله حق الوصول إلى المنشأة، ولكن يمكن إضافة بعض المرفقات كعامة، وهذا مفيد في حالة رغبتك في إضافة صور لاستخدامها في القوالب المخصصة.
الوصول إلى مكتبة المرفقات
للوصول إلى مكتبة المرفقات:
- انتقل إلى إعدادات المنشأة في القائمة الجانبية
- اختر "مكتبة المرفقات" من قائمة إعدادات المنشأة
إدارة المرفقات
عرض المرفقات
تعرض مكتبة المرفقات جميع الملفات المرفوعة مع:
- معاينة مصغرة للملف
- اسم الملف
- مؤشر الحالة لإظهار ما إذا كان الملف خاصاً أم عاماً
- معلومات حول من أضاف الملف
- التاريخ والوقت الذي تمت إضافة الملف فيه
إضافة مرفقات
لإضافة ملف جديد إلى المكتبة:
- انقر على زر "إضافة مرفق" في الزاوية العلوية اليمنى
- اسحب وأفلت الملف الذي تريد رفعه، أو انقر على بطاقة الرفع لاختيار ملف من جهازك
- اختر ما إذا كنت تريد جعل الملف عاماً أم خاصاً
المرفقات العامة مقابل الخاصة
- المرفقات الخاصة: هذا هو الافتراضي لجميع المرفقات المضافة في أي مكان في ميزان، ولا يمكن الوصول إليها إلا للمستخدمين المسجلين دخولهم والذين لديهم أذونات وصول مناسبة للمنشأة
- المرفقات العامة: يمكن الوصول إليها بدون قيود تسجيل دخول، مثالية للصور المستخدمة في القوالب المخصصة
حالات الاستخدام
- تخزين المستندات التجارية المهمة مثل نسخ العقود، نسخ فواتير الموردين، أو المستندات ذات الصلة الأخرى
- الحفاظ على أصول العلامة التجارية مثل الشعارات والصور للاستخدام في القوالب المخصصة
- مركزية التوثيق المطلوب للمحاسبة وعمليات الأعمال