القوالب المخصصة

نظرة عامة

إدارة وتخصيص قوالب المستندات للفواتير والإيصالات ومستندات المعاملات الأخرى لتعكس هوية علامتك التجارية وتلبية متطلبات عملك المحددة.

تتيح لك القوالب المخصصة إنشاء مستندات طباعة مخصصة تمثل هوية عملك مع تضمين جميع المعلومات اللازمة للمعاملات، مما يضمن تواصلاً واضحاً مع العملاء والموردين.

هذا مفيد إذا كنت بحاجة إلى طباعة مستندات مصممة بطرق مختلفة عن تصميمات الطباعة الافتراضية التي يوفرها ميزان. ولديها مرونة شبه غير محدودة لتصميم المستند كما تريد.

أنواع المعاملات

تدعم ميزة القوالب المخصصة إنشاء وتخصيص قوالب الطباعة لأنواع المعاملات المختلفة:

1. عروض الأسعار
2. فواتير المبيعات
3. إيصالات المبيعات
4. ملاحظات الائتمان
5. أوامر الشراء
6. فواتير الشراء
7. إيصالات الشراء
8. ملاحظات الخصم
9. الإيصالات العامة

بمجرد إضافة قالب مخصص لنوع معاملة، سيكون متاحاً في زر الطباعة لذلك النوع من المعاملات.

مكونات القوالب المخصصة

بالإضافة إلى المكونات الافتراضية المستخدمة في القوالب الافتراضية، والتي تكون متاحة بناءً على نوع قالب المعاملة الذي يتم تصميمه، يمكنك إضافة مكونات مخصصة إلى قوالبك.

لا تفرض القوالب المخصصة عليك استخدام المكونات الافتراضية، يمكنك استخدام المكونات التي تحتاجها، وإزالة المكونات التي لا تحتاجها.

هناك بعض المكونات المخصصة الإضافية التي يمكن إضافتها إلى جميع أنواع القوالب لتوسيع قدرات تصميم القالب.

المكونات المخصصة المتاحة هي:

1. كتلة نص مخصصة: هذه كتلة نص مخصصة قوية يمكن استخدامها لإضافة نص مخصص إلى المستند في أي موضع. تدعم النص القابل للتنسيق، والصور، والجداول، والبيانات الديناميكية من المعاملة التي يتم استخدامها فيها، مثل إجماليات الفاتورة، وتفاصيل العميل، وتفاصيل الدفع، أو حتى الحقول المخصصة.
2. كتلة التوقيع: هذا مكون توقيع جاهز يمكنك استخدامه لإضافة مكان للتوقيع في تصميم المستند.
3. فواصل: هذا مكون فاصل جاهز يمكنك استخدامه لإضافة فاصل في تصميم المستند.

يمكن تكوين كل قسم مضاف في القالب ليكون بعرض كامل، أو مقسماً إلى عمودين. وترتيب الأقسام يعتمد كلياً عليك.

حالات الاستخدام

هناك العديد من حالات الاستخدام للقوالب المخصصة، خاصة عند دمجها مع الحقول المخصصة، لإنشاء سير عمل قوية حقاً بناءً على بيانات معاملات ميزان.

بعض حالات الاستخدام الرئيسية هي:

1. تصميم مستندات المبيعات مع نص وشعارات مخصصة للشروط، وتعليمات الدفع، وأماكن التوقيع.
2. إنشاء قوالب مشتقة بناءً على بيانات المعاملات الموجودة، مثل إنشاء قوالب العقود من عروض الأسعار، أو فواتير المبيعات، أو أوامر الشراء، أو فواتير الشراء.
3. إنشاء أماكن توقيع الموافقة لمستندات الشراء.

التحسينات المخططة

أنواع المستندات التالية مخطط دعمها قريباً مع القوالب المخصصة:

1. معاملات المخزون.
2. اليوميات اليدوية.
3. التقارير.

ميزات التصميم التالية مخطط إضافتها قريباً:

1. دعم تعديل المكونات الافتراضية، مثل إظهار المزيد من الأعمدة أو تعديل ألوان الجداول المتاحة في قائمة المكونات الافتراضية لكل نوع معاملة.
2. دعم تكوينات التصميم لرؤوس المعاملات.