أدوار الفريق
نظرة عامة
إدارة أدوار وصلاحيات الفريق لمنشأتك، مع تحكم دقيق فيما يمكن لأعضاء الفريق الوصول إليه وتعديله في ميزان.
تتيح أدوار الفريق إنشاء نظام صلاحيات منظم داخل منشأتك، مما يضمن حصول أعضاء الفريق على مستويات وصول مناسبة لمختلف ميزات ووظائف ميزان.
يمكنك منح الأعضاء أكثر من دور واحد، لتسهيل إدارة الصلاحيات. لذلك يمكن تعيين عضو في دوري "المبيعات" و"مدير المبيعات" على سبيل المثال.
الميزات
- إنشاء أدوار مخصصة تناسب احتياجات عملك
- تحديد صلاحيات دقيقة لكل دور
- التحكم في الوصول إلى بيانات العمل الحساسة
- تعيين أدوار لأعضاء الفريق
- تعديل الأدوار مع تطور منشأتك
إنشاء دور جديد
لإنشاء دور جديد في ميزان:
- انتقل إلى إعدادات المنشأة > أدوار المنشأة
- انقر على إنشاء دور جديد
- أدخل اسم الدور وصفياً يعكس المنصب أو الوظيفة
- أضف وصفاً اختيارياً لتوضيح الغرض من الدور
- قم بتكوين الصلاحيات لكل منطقة وظيفية
- انقر على إرسال لحفظ الدور
وحدات الصلاحيات
يتضمن نظام الصلاحيات في ميزان الوحدات الوظيفية التالية:
- المبيعات: التحكم في الوصول إلى العملاء وعروض الأسعار والفواتير والإيصالات وإشعارات الائتمان
- المشتريات: إدارة الوصول إلى الموردين وأوامر الشراء والفواتير والإيصالات وإشعارات الخصم
- المنتجات والمخزون: تنظيم الوصول إلى فئات المنتجات والمنتجات وعمليات المخزون
- الأصول الثابتة: التحكم في الوصول إلى الأصول الثابتة ومعاملاتها
- المحاسبة المتقدمة: إدارة الوصول إلى الحسابات واليوميات اليدوية والإيصالات العامة
- التقارير: الوصول إلى وظائف إعداد التقارير
أنواع الصلاحيات
لكل وحدة في ميزان، يمكنك تعيين أي مجموعة من هذه الصلاحيات:
- إنشاء: إضافة سجلات أو مستندات جديدة
- حذف: إزالة السجلات الموجودة
- تعديل: تعديل المعلومات في السجلات الموجودة
- تأكيد: الموافقة على المستندات أو إنهاءها
- عرض: الوصول وقراءة المعلومات دون إجراء تغييرات
تحتوي بعض الوحدات أيضاً على صلاحيات متخصصة مثل السماح بتعديل أسعار نقاط البيع أو تعديلات الخصم.
أفضل الممارسات
- تطبيق مبدأ الحد الأدنى من الامتيازات من خلال منح الصلاحيات الضرورية فقط لكل دور
- مراجعة الأدوار بانتظام للتأكد من أنها لا تزال مناسبة مع تطور عملك
- استخدام أسماء واضحة ووصفية لأدوارك المخصصة
- توثيق الغرض ونطاق كل دور