عرض الجداول
نظرة عامة
إنشاء وحفظ الإعدادات المسبقة للفلترة وتكوين الأعمدة في جداول البيانات في ميزان.
عرض الجداول هو ميزة توفر للمستخدمين القدرة على إنشاء وحفظ الإعدادات المسبقة للفلترة وتكوين الأعمدة في جداول البيانات في ميزان. يتيح هذا للمستخدمين تخصيص تجربة عرضهم والتبديل بسرعة بين وجهات النظر المختلفة المفلترة لبياناتهم.
يمكن أن تعرض الجداول الكثير من البيانات، وتوفر الكثير من الفلاتر، وعرض الجداول هو ميزة تتيح لك حفظ الفلاتر والأعمدة الأكثر استخداماً، بحيث يمكنك التبديل بينها بسرعة.
الصفحات المدعومة
ميزة عرض الجداول مدعومة حالياً في صفحات المعاملات التالية:
- عروض الأسعار
- فواتير المبيعات
- إيصالات المبيعات
- ملاحظات الدائن
- أوامر الشراء
- فواتير الشراء
- إيصالات الشراء
- ملاحظات المدين
- جرد المخزون
- تحويلات المخزون
- الأصول الثابتة
- اليوميات اليدوية
- الإيصالات العامة
- الأرصدة الافتتاحية للعملاء
- الأرصدة الافتتاحية للموردين
- كشف الحساب
- دفتر الأستاذ العام
- كشف العميل
- كشف المورد
استخدام عرض الجداول
كل صفحة لها عرض جدول افتراضي في ميزان، بدون تطبيق أي فلترة، ومجموعة افتراضية من الأعمدة التي سيتم عرضها. افتراضياً، التواريخ ليست جزءاً من الفلاتر المحفوظة في عرض الجدول عن قصد، للحفاظ على نتائج الجداول دائماً حصرية. جميع الفلاتر الأخرى محفوظة في عرض الجدول.
لإنشاء عرض جدول جديد:
- تأكد من أنك في العرض "الافتراضي"، لتكوين عرض جدول جديد.
- قم بتكوين الفلاتر حسب الحاجة.
- انقر على أيقونة "الترس" لتكوين الأعمدة التي سيتم عرضها إذا كنت بحاجة إلى ذلك.
- انقر على زر "حفظ" لحفظه كعرض جديد.
- أعط عرضك اسماً وصفياً.
بمجرد إنشاء عرضك، يمكنك تحديده كـ "مفضل" للوصول السريع، أو كـ "افتراضي" لاستخدامه كعرض افتراضي عند فتح الصفحة.
بينما أنت في عرض، إذا قمت بأي تغييرات على الفلاتر أو الأعمدة، يمكنك النقر على زر "حفظ" لتحديث العرض بالإعدادات الجديدة.
استخدامه مع فريقك
الإعدادات الافتراضية والمفضلة في عرض الجداول مشتركة بين جميع أعضاء الفريق في المنشأة. يمكن فقط للمديرين تعديل عرض الجداول، ولكن يمكن لأعضاء الفريق استخدامها حسب الحاجة.
حالات الاستخدام
فلاتر مفيدة لإنشاء وجهات نظر محفوظة:
- فلترة أبعاد التقارير (مثل "المشروع أ"): لعرض البيانات لفلتر بُعد تقارير محدد
- فلترة المخازن (مثل "المخزن: المخزن الرئيسي"): لعرض البيانات لمخزن محدد
- فلترة أعضاء الفريق (مثل "الشخص: المستخدم الحالي"): هذا فلتر ديناميكي سيظهر ديناميكياً المستخدم المسجل دخوله حالياً كفلتر الشخص في عرض الجدول.