الضرائب
نظرة عامة
إدارة تكوينات الضرائب ومعدلاتها وقواعدها لمعاملاتك لضمان الامتثال للوائح الضريبية ذات الصلة وإعداد التقارير المالية الدقيقة.
يساعد تكوين أنواع الضرائب في ضمان امتثال عملك لمتطلبات الضرائب من خلال توفير أدوات مرنة لتكوين وتطبيق معدلات الضرائب المناسبة على معاملاتك حسب الحاجة للامتثال للوائح الضريبية المحلية.
شرح حقول نموذج أنواع الضرائب
تتيح لك أنواع الضرائب في ميزان تحديد فئات ضريبية مختلفة يمكن تطبيقها على المعاملات. يوفر النظام طريقة مرنة لتكوين الضرائب بناءً على احتياجات عملك ومتطلبات التنظيم.
- الاسم الداخلي: معرف داخلي لنوع الضريبة، يظهر في التقارير والمعاملات.
- اسم العرض: الاسم المعروض للمستخدمين في النماذج والتقارير.
- حساب نوع الضريبة: الحساب المستخدم لتسجيل المعاملات لهذا النوع من الضرائب.
- نسبة الضريبة: نسبة المعدل لتطبيقها على الضريبة. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، يجب أن تكون 0% أو 15% عند تفعيل المبيعات.
- مفعل للمبيعات: تفعيل نوع الضريبة هذا للمعاملات المتعلقة بالمبيعات.
- مفعل للشراء: تفعيل نوع الضريبة هذا للمعاملات المتعلقة بالشراء.
- هذا النوع من الضريبة قابل للخصم في الشراء: يستخدم هذا التكوين للإشارة إلى أن نوع الضريبة يمكن المطالبة به كتخفيض ضريبي في وحدة الشراء للمعاملات ذات الصلة. إذا كان هذا صحيحاً، لا يتم إضافة تكلفة الضريبة في عمليات الشراء إلى حساب نوع الضريبة، ولكن إلى حساب التكلفة أو حساب مخزن المخزون كجزء من تكلفة العناصر المشتراة.
- نشط: يجعل نوع الضريبة هذا متاحاً في القوائم المنسدلة لاختيار نوع الضريبة في منشأتك في ميزان. يمكنك تعطيل نوع الضريبة لمنع استخدامه في المعاملات الجديدة، مع الاحتفاظ بالمعاملات الموجودة التي تم تطبيق نوع الضريبة هذا عليها بالفعل.
تكوينات أنواع الضرائب الافتراضية
يأتي ميزان مع أنواع ضرائب محددة مسبقاً تغطي معظم سيناريوهات العمل إذا كنت تعمل في المملكة العربية السعودية:
- ضريبة القيمة المضافة القابلة للخصم (15%)
- تستخدم للمشتريات الخاضعة للضريبة القياسية حيث يمكن المطالبة بضريبة المدخلات
- مرتبطة بحساب ضريبة القيمة المضافة (الرمز: 2120)
- متاحة للمبيعات والمشتريات
- ضريبة القيمة المضافة غير القابلة للخصم (15%)
- تستخدم للمشتريات حيث لا يمكن المطالبة بضريبة المدخلات
- مرتبطة بحساب ضريبة القيمة المضافة (الرمز: 2120)
- متاحة للمشتريات فقط
- معفى من الضريبة (0%)
- تستخدم للمعاملات ذات السعر الصفري أو المعفاة
- مرتبطة بحساب ضريبة القيمة المضافة (الرمز: 2120)
- نسبة الضريبة 0%
استخدام أنواع الضرائب
تصبح أنواع الضرائب المكونة متاحة في:
- إعدادات مبيعات وشراء المنتجات
- تفاصيل تكلفة طرق دفع الإيصالات
والتي يستخدمها ميزان بعد ذلك في وحدات المبيعات والشراء وفقاً لذلك.
تتفاعل الوحدات الأخرى أيضاً مع أنواع الضرائب، مثل التكاملات مع الخدمات والمنصات الحكومية الأخرى، وبعض التقارير.
اعتبارات الضرائب الإقليمية
لدى المناطق المختلفة متطلبات ضريبية محددة. بالنسبة للمملكة العربية السعودية:
- عادةً ما يتم تعيين ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%
- يتم تعيين المعاملات المعفاة من الضريبة بنسبة 0%
- عادةً ما يتم تكوين حساب ضريبة القيمة المضافة بالرمز 2120
استشر دائماً خبيراً ضريبياً للتأكد من أن تكوين الضرائب الخاص بك يتوافق مع اللوائح المحلية.
التقارير التي تستخدم أنواع الضرائب
يعتمد تقرير رئيسي واحد على تعريفات أنواع الضرائب كمصدر لبيانات الضرائب:
تقرير ضريبة القيمة المضافة (المملكة العربية السعودية)
يوفر هذا التقرير ملخصاً سريعاً لتقرير ضريبة القيمة المضافة بالتنسيق المتوقع من السلطات السعودية. ضع في اعتبارك، إذا قمت بتعديل حسابات الضرائب يدوياً باستخدام اليوميات اليدوية، لن يلتقط هذا التقرير تلك التغييرات لأنه يسحب البيانات فقط من المعاملات المرتبطة بأنواع الضرائب في وحدات المبيعات والشراء.